Банкиры жалуются на низкую маржу по ипотеке

12.11.2015 16:22
Ипотечному рынку в первом полугодии 2015 года удалось «отделаться легким испугом» - к такому выводу пришли участники круглого стола «Ипотека в России».

По данным агентства RAEX, объемы выдачи новых кредитов сократились на 40% за первые шесть месяцев года, более существенной «просадки» удалось избежать за счет устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ с марта по май и госпрограммы субсидирования ипотечных ставок. «В кризис 2009 года рынок практически остановился, сокращение было более чем на 80%. Сейчас рынок устоял - сокращение существенное, но не трагическое», - сказал директор по банковским рейтингам RAEX Михаил Доронкин.

После мая началось снижение ипотечных ставок - как по собственным программам банков, так и по программе ипотеки с господдержкой. Сейчас средний уровень ставки - до 13%, до конца года участники рынка не ожидают снижения. «Если ключевая ставка останется на текущем уровне, мы не прогнозируем снижение ставки по ипотеке. Банки и так работают с минимальной маржой, поэтому падать ниже уже некуда. Если ключевая ставка будет снижена, очевидно, банки будут снижаться», - отметил вице-президент, начальник управления развития ипотечного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Вагабов.

Ипотечный бизнес становится все менее выгодным: затраты на выдачу фактически равны получаемой прибыли. По словам руководителя по развитию ипотечного кредитования банка "Союз" Елены Барминой, в среднем маржа по ипотеке с учетом всех операционных расходов и технологических сложностей выдачи - 3%. Но сейчас у некоторых банков нет и их, считает эксперт: "У многих банков маржа фактически на уровне 1,5%, а у тех, кто выдает по госпрограмме, по ставкам меньше 12%, можно предположить, что маржа фактически близка к нулю".

По словам заместителя директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Андрея Точеного, два года назад при ставке рефинансирования 8% банки могли выдавать ипотеку под 10-11%. Сейчас соблюдается та же разница в 2-3%, однако, как отметил банкир, корреляция ипотечных ставок и ключевой не прямая. Ключевая ставка показывает ситуацию на рынке - с секьюритизацией, ценными бумагами, насколько реально банку профондировать ипотечные сделки. Сегодня на межбанке получить такое фондирование невозможно, добавил он.

Качество портфеля остается удовлетворительным - аналитики отмечают небольшой рост просрочки, ее доля остается на уровне менее 1,5%. Это очень хороший результат, подчеркнул Михаил Доронкин, особенно по сравнению с необеспеченной розницей и кредитами малому и среднему бизнесу. Во втором полугодии ожидается увеличение ссуд, не погашенных в срок, в первую очередь по кредитам, выданным в конце 2014 года, когда был ажиотажный спрос и не все смогли оценить свои возможности.

Директор по ипотечному кредитованию дирекции розничного бизнеса банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев рассказал, что качество портфеля зависит от его срока. Набранный до кризиса 2008 года портфель ведет себя плохо: у некоторых банков просрочка может доходить до 30%. В основном это связано с большой долей валютной ипотеки в таких портфелях. «В новом портфеле все довольно хорошо. Просрочка "старше" 90 дней составляет меньше 1%», - добавил он.

Аналитики отмечают смещение спроса ипотечных заемщиков в сегмент новостроек экономкласса из-за падения доходов населения. На первое место по объемам выдачи впервые вышла Московская область, что неудивительно - она лидировала по динамике и объемам ввода нового жилья последние 2-3 года. В RAEX также отметили, что программа господдержки первичного рынка существенно снизила риск недостроя. В то же время большинство участников во время интерактивного опроса главным риском для себя назвали возможное банкротство застройщиков. Самих застройщиков это не удивляет: они отмечают, что бизнес становится все менее маржинальным, т.к. затраты на строительство растут, а цены на жилье падают. Поэтому отдельные застройщики действительно могут покинуть рынок.

Вице-президент ГК "КОРТРОС" Михаил Семенов отметил, что господдержка - очень значимое и своевременное действие правительства, без которого рынок не увидел бы "желания людей возвращаться на рынок жилья". По его мнению, дело даже не в уменьшении ставки, хотя это факт немаловажный, а в том, что люди увидели, что государство готово поддерживать этот рынок. На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в 2016 году программа поддержки льготной ипотеки может быть продлена за счет средств антикризисного фонда - если решение о его создании будет принято. При этом расширение программы (т.е. ее распространение и на вторичный рынок) не обсуждается.

Сокращение рынка ипотечного кредитования в 2015 году не превысит 40%, а портфель вырастет на 5%

Впрочем, отдельные участники рынка считают, что расширение и не нужно - ставки на вторичке составляют около 13,5%, что вписывается в психологически комфортные для заемщика 14%. Гораздо больший стоп-фактор для заемщиков - ухудшение их собственного финансового положения. По базовому прогнозу RAEX, сокращение рынка ипотечного кредитования в 2015 году не превысит 40%, а ипотечный портфель вырастет на 5%. Аналитики не ожидают заметного снижения ставок по собственным ипотечным программам банков до конца года, а средняя ставка по рынку будет снижаться вследствие роста доли кредитов, выданных по программе господдержки. По итогам года объем выданных ипотечных кредитов составит 950-1000 млрд руб., совокупный портфель достигнет 3,7 трлн руб.

IRN.RU

Похожие статьи

comments powered by HyperComments

Последние статьи

Древние крепости мира служили защитой при нападении врагов, жильем для знати, безопасным хранилищем. Неприступные форты строились на вновь завоеванных территориях, чтоб укрепить власть и продемонстрировать свое могущество.
4 дня назад
Накопительно-ипотечная система в минувшем году была наполнена сомнениями и вопросами.
5 дней назад
В Министерстве экономического развития предлагают ускорить и удешевить процедуру банкротства для граждан.

6 дней назад